Der Finanzdienstleistungsmarkt ändert sich. Trotzdem ist es sehr schwer den richtigen Berater zu finden. Vielleicht hilft Ihnen eine Checkliste bei der Auswahl!

ein guter Berater

· informiert über seinen Vermittlerstatus
· berät Sie umfassend und ganzheitlich
· weist seine Qualifikationen nach
· trennt zwischen Analyse und Eindeckung
· erfasst systematisch alle Daten und Fakten
· vergleicht unterschiedliche Produkte für Sie
· stellt Lösungen und Konzepte ausschließlich auf Ihre Ziele und Wünsche ab
· erstellt individuelle Angebote
· analysiert Ihre persönliche Finanzsituation, findet Schwächen in Ihrer Absicherung
· stopft identifizierte Finanzlöcher und nutzt für all das aktuelle Analyse-, Vergleichs-, Rating-, Finanzplanungs-, Verbraucherschutz- und /oder Servicesysteme
· optimiert Ihre Verträge systematisch
· dokumentiert jede Beratung schriftlich
· unterstützt im Schadensfall und bei der Korrespondenz mit den Produktpartnern
· legt Wert auf regelmäßige Statusgespräche
· führt ein Wiedervorlagesystem und erinnert Sie an wichtige Termine
· ist nicht nur erreichbar, sondern bietet Ihnen auch umfangreichen Service